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人民币升值7类股票分享这桌盛宴

发布时间:2019-08-16 17:18:00

人民币升值 7类股票分享这桌盛宴

核心提示:

美元的大幅贬值势必导致人民币的被动升值,面对人民币的升值趋势,哪些股票可以分享这桌升值的盛宴?美联储官员最近表示,将以每月多印1000亿美元的速度,刺激美国经济走向全面复苏,美元的贬值已是无可奈何花落去。而10月19日中国央行宣布的加息措施,中美央行之间针锋相对的措施,让我们嗅出了其中浓厚的火药味。单对股市而言,有色、煤炭、银行、保险、房地产等资产类股票,进口受益行业如航空、造纸、石油等,都会在这场人民币升值的盛宴中受益非浅,且听笔者一一道来。

保值的角度讲,房地产是非常优质的资产,足以抵御通胀风险。怕手里的钱缩水就买房子吧,这使得近来各地房价再次出现了复苏上涨的苗头。

天有不测风云,正在准备扛起复苏回暖大旗的房地产业,被10月19日央行公布的加息消息浇了一个透心凉。虽然从房地产股目前的经营来看,动辄几十亿元、上百亿元的销售款进账,还可以地照拿、盘照推,但是炒楼成本的抬升,无疑会让地产股股价的上涨滞后。

一些一线投资人认为,多重因素造成房地产股的过山车行情,恰恰带来了波段操作的机会。商业地产股如金融街,二线地产股如荣盛发展、信达地产等,特殊题材的如休闲地产第一股广宇发展,以及招、保、万、金四大地产龙头,等等,都是市场投资者应该关注的焦点。

新能源行业:风能核能受益 光伏产业受损

风能、核能领域需要大量进口先进技术和设备,人民币升值则会降低采购成本。

新能源行业是目前国家大力倡导发展的7大战略性新兴产业之一。针对人民币升值对新能源行业的影响,国都证券的肖世俊接受采访时表示,人民币升值对新能源行业有利也有弊。对风能、核能利大于弊。人民币升值对风能、核能先进技术引进、关键零部件以及原材料的进口是利好,有利于降低相关领域企业的生产成本。

但对太阳能行业来说则弊大于利。由于国内光伏产业的消费市场主要是在国外,汇率上升,将对该行业企业产品出口造成一定压力。

业内人士认为,中核科技等核电股的涨幅已经过高,而上海电气、东方电气向下的风险较小。肖世俊认为,东方电气在核电领域技术储备领先,未来核电业务将上升到40%以上,业绩贡献、国产化率等都将提升,是中长期十分值得关注的股票。

造纸业:原料和设备采购成本有望双降

人民币升值,纸浆和纸机的进口成本将会下降。

东方证券的研究结果表明,本币升值过程中,造纸板块一般有正收益。从日本和台湾地区经验看,当地货币升值阶段,一般造纸板块均有上涨,因为它们依赖美元计价的进口原材料。

长期以来,国内造纸行业需要进口大量的原材料和大型纸机。资料显示,2009年国内对造纸原料的依赖度达到44%,而造纸用木浆和废纸占到生产成本的%。造纸行业60%的固定资产投资是设备投资,其中多数都是进口纸机设备。

除了人民币升值的刺激因素外,作为周期性行业,造纸业的景气度处在恢复中。晨鸣纸业目前正在进行产能扩张

,即将进入第二轮高速增长期。岳阳纸业正在进行重组,即将被中国纸业控股,具有整体上市或分拆上市概念。

石油石化:进口成本降低 主业利润增厚

人民币升值将提升中石油和中石化的盈利,但中海油的业绩则会下降。

人民币升值对石化行业影响总体利大于弊。如果国际原油价格不随人民币升值而出现大幅波动,中资石油公司原油进口成本将降低。据测算,人民币每升值1%,中石油和中石化集团盈利将分别提升%和%。不过,中海油的业绩将降低%,同时成品油出口的利润空间也将收窄。

另外,人民币升值有利于国内大型石油企业跨国并购,全球布局石油上游资源。同时,美元贬值有助于推升国际油价,提振大石油公司估值。

在10月份的蓝筹逼空中,石化双雄已经拉升了一波,但这相对中信证券给出的目标价14元和13.35元仍有潜力。

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